أسرار تحديد حجم سوق الأسهم

عند التداول في سوق الأوراق المالية ، فإن التحجيم هو المكان الذي تتجمع فيه جميع أدوات إدارة الأموال. ربما يكون هذا هو الجزء الأكثر أهمية في قواعد إدارة أموال سوق الأسهم الخاصة بك. تحجيم المواقف هو ببساطة تحديد المبلغ الذي ستدخله في أي تجارة في سوق الأسهم. يمكنك حساب حجم الموقف الخاص بك باستخدام الأدوات الأخرى لإدارة أموال سوق الأوراق المالية ، والحد الأقصى لخسارتك وخسارة توقفك.

لكن العديد من تجار سوق الأوراق المالية يعتقدون أنهم يقومون بعمل مناسب في التحجيم من خلال التوقف عن الخسارة. على الرغم من أن هذا سيخبرهم متى يهربون من سوق الأوراق المالية ، وسيقوم ، مع الحد الأقصى لخفض ، بالتأكد من مقدار رأس المال الذي يخاطرون به ، إلا أنه لن يجيب على مسألة أو عدد الوحدات التي يمكنهم شراؤها.

إذا كنت قد قمت بالفعل بحساب الحد الأقصى لخسارتك وخسارتك ، فيمكنك أخذ هذه القيم ، وتوصيلها بصيغة تحسب عدد الأسهم التي يمكنك شراؤها دون تجاوز الحد الأقصى لخفضك. على الرغم من أن الأمر سهل ، إلا أن الصيغة التي أقدمها لك قوية للغاية. كمية الأسهم لموقفك تساوي الحد الأقصى لخفضك مقسومًا على حجم الخسارة المتوقفة.

أنت بالفعل على دراية بماهية الحد الأقصى للخسارة ؛ ولكن قد لا يكون فهم مصطلح توقف حجم الخسارة. حجم الخسارة هو الفرق بين سعر الدخول الخاص بك وقيمة الخسارة الخاصة بك. في حالة دخول سوق الأوراق المالية باستخدام تجارة الدولارات الواحدة وتحديد الخسارة الخاصة بك بسعر 90 سنتًا ، فإن قيمة الخسارة هي الفرق بين سعر الدخول وسعر السهم ، عشرة سنتات. بمجرد إدخال هذه القيم في الصيغة ، يمكنك حساب عدد الأسهم التي تحتاج إلى شرائها حتى لا تخاطر أبدًا بأكثر من الحد الأقصى لخفضك.

دعونا نلقي نظرة على كيفية عمل الصيغة في الممارسة العملية. إذا كان تعويم التداول الخاص بك هو 20،000 دولار ، وكنت تخاطر بنسبة 2 ٪ ، فإن الحد الأقصى لخسارتك سيكون 400 دولار. إذا كان سعر دخول سوق الأسهم الخاص بك دولارًا واحدًا ، وكانت قيمة الخسارة الخاصة بك 90 سنتًا ، فقد يكون حجم التوقف الخاص بك عشرة سنتات. الآن ، فإن كمية الأسهم تساوي الحد الأقصى لخفضك مقسومًا على حجم التوقف. في هذا المثال ، يمكنك شراء 4000 سهم. إذا وصل هذا المخزون إلى خسارتك ، وعليك أن تغادر المكان ، فأنت تعلم أنك لن تخاطر أو تخسر أكثر من 2 ٪ من تعويمك ، والتي ستكون 400 دولار.

هذه الصيغة تضمن أن سلامة تعويم التداول الخاص بك. هناك القليل من البراعة التي يرغب عدد قليل من عملائي في القيام بها في تصنيف رسوم السمسرة الخاصة بهم كجزء من الحد الأقصى للتخفيض.

يمكنك القيام بذلك عن طريق طرح رسوم وساطة سوق الأسهم في الحد الأقصى للتخفيض. إذا كانت رسوم الوساطة في سوق الأسهم 40 دولارًا لرحلتك العائد ، فقم بطرح 40 دولارًا من الحد الأقصى للتخفيض. بدلاً من إدخال 400 دولار إلى الصيغة ، ستقوم الآن بإدخال 360 دولارًا. عندما يتم حساب ذلك ، يمكنك تحديد عدد الأسهم التي ستشتريها ، وفهم أنك احتوت على السمسرة كجزء من الحد الأقصى لخفضك.

من خلال تعيين حجم موضعك بحيث تتوافق مع قاعدة 2 ٪ ، فأنت تستخدم استراتيجية تقيد حجم خسائرك أثناء خسارة الخطوط. عندما تواجه سلسلة رابحة ، ستزداد أحجام الموقف بطريقة مماثلة. من خلال تغيير مقدار رأس المال الذي تقرر المخاطرة ، ستغير خصائص نسبة مكافأة المخاطرة الخاصة بك. ستعمل جميع قواعد إدارة أموال سوق الأسهم الخاصة بك معًا لجعل استراتيجية التداول الخاصة بك مربحة قدر الإمكان.