اسرار برای تعیین اندازه موقعیت بورس سهام

هنگام تجارت در بورس سهام ، اندازه موقعیت جایی است که تمام ابزارهای مدیریت پول با هم جمع می شوند. این شاید مهمترین بخش قوانین مدیریت پول بازار سهام شما باشد. اندازه موقعیت به سادگی تصمیم می گیرد که چقدر می خواهید به تجارت بازار سهام وارد شوید. شما می توانید اندازه موقعیت خود را با سایر ابزارهای مدیریت پول بورس ، حداکثر ضرر و از دست دادن متوقف کنید.

اما ، بسیاری از معامله گران بورس اوراق بهادار فکر می کنند که فقط با داشتن یک ضرر متوقف ، کار کافی در اندازه ایستادن را انجام می دهند. حتی اگر این به آنها بگوید چه موقع از ایستادن در بورس سهام فرار می کنند ، و با حداکثر کاهش ، مشخص می کند که چقدر سرمایه در معرض خطر است ، به این سؤال پاسخ نمی دهد که چه مقدار یا چند واحد می توانند خریداری کنند.

اگر قبلاً حداکثر ضرر و از دست دادن توقف خود را محاسبه کرده اید ، می توانید این مقادیر را بگیرید و آنها را به فرمولی وصل کنید که محاسبه می کند که چه تعداد سهام می توانید بدون بیش از حداکثر کاهش خود خریداری کنید. اگرچه این کار آسان است ، فرمولی که می خواهم به شما بدهم بسیار قدرتمند است. مقدار سهام برای موقعیت شما برابر است با حداکثر کاهش شما که بر اساس اندازه از دست دادن توقف شما تقسیم می شود.

شما در حال حاضر با حداکثر ضرر آشنا هستید. اما ممکن است اصطلاح اندازه از دست دادن را درک نکنید. اندازه از دست دادن توقف تفاوت بین قیمت ورود شما و ارزش از دست دادن شما است. در صورت ورود به بازار سهام با استفاده از تجارت یک دلار و ضرر توقف خود را با 90 سنت تنظیم کنید ، ارزش از دست دادن توقف تفاوت بین قیمت ورود و قیمت سهام شما ، ده سنت است. به محض اینکه این مقادیر را به فرمول وارد کردید ، می توانید محاسبه کنید که چند سهام برای خرید نیاز دارید تا هرگز بیش از حداکثر کاهش خود را ریسک نکنید.

بگذارید ببینیم که فرمول در عمل چگونه کار می کند. اگر شناور معاملاتی شما 20،000 دلار بود و 2 ٪ خطر دارید ، حداکثر ضرر شما 400 دلار خواهد بود. اگر قیمت ورود به بازار سهام شما یک دلار بود و ارزش از دست دادن توقف شما 90 سنت بود ، اندازه توقف شما می تواند ده سنت باشد. اکنون مقدار سهام برابر است با حداکثر کاهش شما که بر اساس اندازه توقف شما تقسیم می شود. در این مثال ، می توانید 4000 سهم خریداری کنید. اگر این موجودی به از دست دادن توقف شما برسد و مجبور شوید مکان را ترک کنید ، می دانید که بیش از 2 ٪ از شناور خود را که 400 دلار خواهد بود ، خطر نمی کنید یا از دست می دهید.

این فرمول تضمین می کند که ایمنی شناور تجاری شما باشد. کمی ظرافت که تعدادی از مشتریان من دوست دارند انجام دهند این است که هزینه کارگزاری خود را به عنوان بخشی از حداکثر کاهش ، طبقه بندی کنند.

شما می توانید این کار را با کم کردن هزینه کارگزاری بورس در حداکثر کاهش انجام دهید. اگر هزینه کارگزاری بورس برای سفر بازگشت شما 40 دلار بود ، 40 دلار از حداکثر کاهش کم کنید. به جای ورود 400 دلار به فرمول ، اکنون 360 دلار وارد می کنید. هنگامی که این مورد محاسبه شد ، می توانید تعیین کنید که چه تعداد سهام را خریداری می کنید ، و می دانید که کارگزاری را به عنوان بخشی از حداکثر کاهش خود داشته اید.

با تنظیم اندازه موقعیت خود به گونه ای که با قانون 2 ٪ مطابقت داشته باشید ، از یک استراتژی استفاده می کنید که اندازه ضرر و زیان خود را در هنگام از دست دادن رگه ها محدود می کند. هنگامی که با یک خط برنده روبرو می شوید ، اندازه موقعیت شما به روشی مشابه افزایش می یابد. با تغییر میزان سرمایه ای که تصمیم به ریسک دارید ، می خواهید ویژگی های ریسک خود را نسبت به پاداش تغییر دهید. تمام قوانین مدیریت پول بورس شما با هم کار خواهند کرد تا استراتژی معاملات شما تا حد ممکن سودآور باشد.